Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Несколько часов — и их противостояние разрешится на дуэли, однако никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не ведая о том, что судьба уже приготовила свой жестокий удар. Никто не задумывается о возможном трагическом финале, хотя до роковой встречи остаются считанные часы.